W sprawie spadkowej może pomóc zarówno adwokat, jak i radca prawny. Z punktu widzenia klienta najważniejsze nie jest samo brzmienie tytułu zawodowego, lecz doświadczenie prawnika w sprawach spadkowych, sposób prowadzenia sprawy, umiejętność oceny ryzyka oraz praktyczna znajomość postępowań przed sądem i notariuszem.
Sprawy spadkowe często wydają się proste tylko na początku. W praktyce mogą obejmować stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, podważenie testamentu, rozliczenie darowizn, spór między rodzeństwem, odpowiedzialność za długi spadkowe albo podział nieruchomości po rodzicach. W takich sprawach dobry pełnomocnik powinien nie tylko znać przepisy, ale także umieć przewidzieć konsekwencje procesowe i finansowe kilku możliwych rozwiązań.
Czy w sprawie spadkowej można wybrać adwokata albo radcę prawnego?
Tak. W postępowaniu cywilnym pełnomocnikiem może być zarówno adwokat jak i radca prawny. Wynika to z art. 87 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, który wprost wymienia obie te profesje jako uprawnione do występowania w charakterze pełnomocnika przed sądem. Dotyczy to również spraw spadkowych, ponieważ są one co do zasady sprawami cywilnymi.
Oznacza to, że w typowej sprawie o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, zabezpieczenie spadku, spis inwentarza albo podważenie testamentu klient może skorzystać zarówno z pomocy adwokata jak i radcy prawnego.
Czym zajmuje się adwokat?
Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Tak stanowi art. 4 ustawy Prawo o adwokaturze.
W sprawie spadkowej adwokat może więc przygotować wniosek do sądu, reprezentować spadkobiercę na rozprawie, prowadzić negocjacje z pozostałymi członkami rodziny, sporządzić pismo w sprawie zachowku, przygotować stanowisko dotyczące testamentu albo pomóc w ustaleniu strategii działu spadku.
Czym zajmuje się radca prawny?
Radca prawny również świadczy pomoc prawną. Ustawa o radcach prawnych wskazuje, że obejmuje ona między innymi udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych oraz występowanie przed urzędami i sądami jako pełnomocnik.
W sprawie spadkowej radca prawny może zatem wykonywać zasadniczo te same czynności co adwokat: sporządzać pisma procesowe, reprezentować klienta przed sądem, analizować testament, oceniać roszczenie o zachowek, prowadzić rozmowy ugodowe i doradzać przy dziale spadku.
Adwokat czy radca prawny – kogo wybrać?
W sprawach spadkowych sama nazwa zawodu najczęściej nie powinna być decydująca. Ważniejsze jest to, czy dany prawnik rzeczywiście prowadzi sprawy spadkowe i zna problemy, które pojawiają się w praktyce.
Przy wyborze pełnomocnika warto zwrócić uwagę przede wszystkim na to, czy prawnik ma doświadczenie w konkretnym typie sprawy. Innych kompetencji wymaga proste stwierdzenie nabycia spadku, a innych wieloletni spór o zachowek, nieważność testamentu albo dział spadku obejmujący nieruchomości, darowizny i rozliczenia między spadkobiercami.
Dobry prawnik od spadków powinien umieć odpowiedzieć nie tylko na pytanie kto dziedziczy, ale również na pytanie, jakie rozwiązanie jest dla klienta najkorzystniejsze. Czasami lepsza będzie ugoda, czasami szybki wniosek do sądu, a czasami stanowcze zakwestionowanie testamentu albo żądania zapłaty zachowku.
Potrzebujesz pomocy kancelarii spadkowej? Skontaktuj się z DziedziczyMY!
Kiedy warto skorzystać z pomocy prawnika od spadków?
Pomoc adwokata albo radcy prawnego jest szczególnie istotna, gdy między spadkobiercami istnieje spór. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w których jedna osoba zajmuje mieszkanie po zmarłym, ktoś żąda zachowku, część rodziny kwestionuje testament albo jeden ze spadkobierców twierdzi, że za życia zmarłego doszło do dużych darowizn.
Wsparcie prawnika jest również ważne wtedy gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, przedsiębiorstwo, udziały w spółce, kredyt, pożyczki albo inne długi. W takich sprawach błędna decyzja może mieć skutki finansowe przez wiele lat.
Prawnik może także pomóc wtedy gdy spadkobierca nie wie, czy spadek przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza czy odrzucić. W praktyce jest to jedna z najważniejszych decyzji po śmierci bliskiej osoby, zwłaszcza gdy istnieje ryzyko zadłużenia.
Sprawa o stwierdzenie nabycia spadku
W sprawie o stwierdzenie nabycia spadku sąd ustala, kto dziedziczy po zmarłym i w jakich udziałach. Jeżeli spadkobiercy są zgodni, sprawa może być stosunkowo prosta. Jeżeli jednak pojawia się testament, spór o ważność testamentu, nieznani spadkobiercy albo konflikt rodzinny, postępowanie może wymagać aktywnego udziału pełnomocnika.
Adwokat albo radca prawny może przygotować wniosek, wskazać uczestników, oraz sformułować stanowisko dotyczące testamentu oraz reprezentować klienta na rozprawie.
Sprawdź także: Czym różni się stwierdzenie nabycia spadku od działu spadku?
Sprawa o dział spadku
Dział spadku jest często bardziej skomplikowany niż samo stwierdzenie nabycia spadku. Na tym etapie trzeba ustalić, komu przypadną konkretne składniki majątku, czy ktoś powinien spłacić pozostałych spadkobierców oraz jak rozliczyć nakłady, darowizny i korzystanie z rzeczy należących do spadku.
Jeżeli w skład spadku wchodzi mieszkanie albo dom, wybór strategii ma szczególne znaczenie. Możliwe jest przyznanie nieruchomości jednemu spadkobiercy ze spłatą pozostałych, sprzedaż nieruchomości albo inny podział majątku. Prawnik powinien pomóc ocenić, które rozwiązanie jest realne, korzystne i możliwe do przeprowadzenia przed sądem.
Sprawa o zachowek
W sprawach o zachowek szczególne znaczenie ma prawidłowe obliczenie wartości roszczenia. Trzeba ustalić krąg osób uprawnionych, wartość majątku spadkowego, darowizny doliczane do spadku, ewentualne podstawy obniżenia zachowku oraz termin przedawnienia.
W takich sprawach pomoc prawnika może być potrzebna zarówno osobie żądającej zapłaty, jak i osobie pozwanej o zachowek. Po stronie uprawnionego kluczowe jest właściwe wykazanie wysokości roszczenia. Po stronie pozwanego istotne może być zakwestionowanie wartości majątku, podniesienie zarzutu przedawnienia, wykazanie otrzymanych wcześniej korzyści albo żądanie obniżenia zachowku z uwagi na szczególne okoliczności.
Podważenie testamentu
Jeżeli testament budzi wątpliwości, sprawa wymaga szczególnej ostrożności. Możliwe problemy dotyczą między innymi stanu świadomości spadkodawcy czy autentyczności podpisu albo zachowania wymogów formalnych.
W tego typu sprawach znaczenie mają dokumenty medyczne, zeznania świadków, opinie biegłych oraz dokładna rekonstrukcja okoliczności sporządzenia testamentu. Prawnik prowadzący sprawy spadkowe powinien umieć ocenić, czy istnieją realne podstawy do kwestionowania testamentu i jakie dowody należy zgromadzić.
Na co zwrócić uwagę przy wyborze prawnika do sprawy spadkowej?
Przy wyborze adwokata albo radcy prawnego warto sprawdzić, czy prawnik zajmuje się sprawami spadkowymi regularnie. Znaczenie ma doświadczenie w postępowaniach sądowych, znajomość praktyki dotyczącej działu spadku, zachowku, testamentów i rozliczeń rodzinnych.
Warto też zwrócić uwagę na sposób komunikacji. Dobry pełnomocnik powinien jasno wyjaśnić możliwe scenariusze, szanse, ryzyka, koszty i przewidywany czas trwania sprawy. W sprawach spadkowych duże znaczenie ma także umiejętność prowadzenia rozmów ugodowych, ponieważ konflikt rodzinny często jest równie istotny jak sam problem prawny.
